国泰君安研报指出，考虑长江电力(600900.SH)作为水电龙头且分红比例较高的估值溢价，维持目标价34.32元，维持“增持”评级。公司4Q24电量悲观预期落地，蓄能创新高保障1Q25E 电量，低利率环境下稳定股息相对价值有望持续提升。电量悲观预期靴子落地，蓄能创新高保障1Q25E 电量。该行推测公司4Q24发电量下滑主要由于：1)流域下游水库来水同比偏枯：4Q24乌东德/三峡水库来水总量约235/610 亿立方米，同比+9.2%/-26.1%；2)梯级水库蓄能同比提升：据公司官方微信公众号，截至2024年12月27日公司梯级水库蓄能约308亿千瓦时，创历史同期新高。

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